A股大宗交易惊现机构抢筹模式节后三天接盘超33亿元!做多窗口开启核心资产会风云再起吗(附股)

每经记者 杨建    每经编辑 吴永久    

周五,虽然公布的4月份美国失业率飙升至14.7%,超过二战后录得的最高纪录,但美股三大指数均涨超1.5%,其中道指涨幅最大,达1.9%。

随着业绩披露的结束,风险偏好有望在二季度逐步恢复,志开投资首席策略师刘威表示,短期看海外疫情对经济的冲击很难逆转,5月份欧美复工的情况如何仍需时间观察,国内经济的复苏充分体现出我们自身的韧性,延续之前的判断,如无意外,二季度起经济增速将逐步向上修复。预计接下来一个月会进入政策密集发布期,静待各项逆周期政策的逐步释放,相信5月份新旧基建、消费、科技等板块仍有不错的投资机会。

刚到武汉时,邱海波负责巡查定点收治新冠肺炎的3家医院,重症病房一床难求。向孙春兰副总理汇报时,他建议重症医学科、呼吸科专家下沉到重症病房担任医疗组长。这条建议很快落实,大批专家迅速下沉,更多重症患者得到及时有效的治疗。

武汉战疫打到“最吃劲”的关键节点。越是危急越担当,越是艰险越向前,能真正做到“匡时济世”方是“医之大者”——邱海波,就是其中的突出代表。

越是艰险越向前,“医之大者”邱海波!

远程看病例分析数据也可以搞研究,为什么要冒着生命危险“上前线”?

“最危难”中谏真言——

也有私募认为合格境外机构投资者额度限制取消在短期内对A股的影响有限。在天和投资投资总监吴小富看来,目前QFII额度尚未用完,因而本次限制取消短期实质性推动有限,更多是心理层面的刺激。并且核心资产行情此前已经展开,后续会更为明显,除了QFII额度的取消,公募规模的扩大、养老社保等资金的入场和注册制的逐渐展开等都将会放大资金对核心资产的追捧效应,这种趋势在未来将会延续。

疫情防控全国“一盘棋”,权威专家就是大棋盘上最举足轻重的“棋子”。派出“国字号”专家组,就是要向国家提供最专业的研判建议和应对良策。在武汉期间,邱海波和专家组成员多次当面向孙春兰副总理汇报工作。一些建议当场拍板,迅速实施,成为打赢武汉战疫的关键之举。

决战必胜,不胜不还!邱海波说,汉阳医院一名患者,因低氧在急诊时曾出现心脏骤停,今天去查房时已经拔管,人都能说话聊天了。“每天看到这些向好的新变化,我对明天充满信心。”

危重症病例有多少?新冠肺炎到底怎么治?邱海波实话实说:“目前危重症病例占到确诊病例的10%多一点,从救治成功率来看,远高于甲流、禽流感。对重症病人的治疗,包括氧疗、免疫调节、营养补给等,目前已经有了规范的治疗路径……”

科技股领涨,二季度A股做多窗口开启?

匡时济世践初心,“医之大者”邱海波!

武汉胜则湖北胜,湖北胜则全国胜。

重症收治医院是“前线中的前线”。站上了“最前线”,邱海波还要冲在“最前面”。俯卧位通气技术治疗对多数危重症病人有效,操作时要将插管患者翻身。这样的“力气活”,邱海波跟专家组亲自上阵,一起动手。“ICU里几乎所有的重症病人都是‘盯’出来的,呼吸机和各种器械、用药剂量一点一点调,不然人就没了。” 邱海波说。

武汉战疫“满月”这天,邱海波得知一个无比欣慰的消息:华中科技大学同济医学院附属同济医院一名患者,历经“重症—危重”阶段,现已转出了ICU。与此同时,越来越多重症患者化危为安。这不仅意味着一个个鲜活的生命得到延续,更意味着“重转普”患者比例越来越高。

“武汉会战”千头万绪,致胜关键点在哪里?邱海波一针见血:“重症和危重症的治疗是当前临床救治最关注的问题,如何降低病死率,如何降低轻症患者向重症和危重症发展是医疗的关键和重点。”

“不必看着武汉的数字就恐慌,因为武汉是疫情原发地,在暴发流行阶段流行强度高,到了第二代、第三代毒力就会下降,这是流行病学规律。事实上,外地重症病人的比例是很低的。即使在武汉,危重比例在减少,抢救成功率也远高于甲流和禽流感。”谈起当前武汉战况,邱海波既谨慎又乐观,既高度重视又坚信必胜。他透露两则好消息:一是从整体讲,目前床位基本满足病人需要,基本应收尽收;二是数据统计显示,专家最为关注的新感染病人重症和危重症比例少了。

5月7日晚间一则消息刷屏,中国人民银行、国家外汇管理局发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》,明确并简化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求,进一步便利境外投资者参与我国金融市场。其中就包括落实取消合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券投资额度管理要求。通过QFII和沪深股通渠道加仓,是外资投资A股的主要方式。QFII亲睐的股票大多是人们常说的A股核心资产,此次取消QFII额度限制,是否会引导A股市场回归大盘股行情?

沧海横流立砥柱,“医之大者”邱海波!

越是纷繁复杂的局面,越要有权威的声音。在疫情发展的每一个重要阶段节点,在每天从早到晚“连轴转”忙碌之余,邱海波都连续发声——

“大多数危重患者都能救出来!”

“事实证明,大多数危重患者都能救出来!”2月20日,邱海波的这一判断,令人精神一振。

“现阶段的重点就是降低病死率。”“虽然叫新冠病毒,它也是冠状病毒的一种,已经有了治疗路径。”“要特别关注有基础病的老年人,治疗关口一定要前移。”“除非进ICU红区需要N95、防护服,对绝大多数人来说戴外科口罩就够了。”……每一次发声,邱海波都直面疫情关键,直击社会关切。这既靠专业,更需勇气。

“医生医生,就应该是临床医生。你不到床边不看到病人,永远不知道疾病的特点,不可能网上搜搜就能看好病!”邱海波说。一个实战例证是,常规病人低氧时会嘴唇发紫,而现在新冠肺炎会导致心肌损害,病人的嘴唇没有那么紫,但实际氧饱和度只有30%—80%,呼吸随时会停。这种临床新发现的“无症状”现象,现已被新命名为“沉默型低氧血病”。

新冠肺炎疫情是一场“总体战”,对广大医护人员而言,面对的“敌人”不仅是陌生的病毒,还有比病毒传播更快的社会大众的普遍恐慌心理。物资抢购、过度防护屡见不鲜,疫情发布也常遭质疑。

值得注意的是,还有机构专用席位溢价抢筹,而据记者了解,在大宗交易市场上,大多以折价进行交易,溢价交易的不多,溢价交易则表示非常看好该股票后期的走势。在5月6日,隆基机械出现11.04%的溢价率进行的大宗交易。在5月7日的大宗交易中,航天信息溢价率为11.44%,威海广泰的溢价率为10.83%,青岛双星的溢价率为2.96%,陆家嘴的溢价率为2.46%;另外在5月8日的大宗交易中,五粮液的溢价率为6.49%。

重症患者缺床位、缺ICU医生……根据病情演变及患者急剧增加的现状,邱海波和专家组成员又向有关部门紧急建议,除了3家定点医院外,武汉市区大型综合医院也应以收治重症患者为主,同时调度全国重症医学团队驰援武汉。这条建议,很快为亟需救治的重症患者腾出了1000多张床位。全国各地医疗力量驰援湖北的“大局面”也迅速形成,截至目前,全国调动的医疗力量已经远远超过汶川地震。

而从A股来看,5月8日沪指高开高走,一度站上2900点,科技股再度充当领头羊,而五一节后三天,机构专用席位抢筹超33亿元。那么二季度A股做多窗口开启了吗?

出院后新冠肺炎患者有没有传染性?会不会再次感染冠状病毒?邱海波一锤定音:“康复期病人和出院的病人一般没有传染性,目前尚无二次感染病例。”

机构席位大宗交易三天抢筹超33亿元

在私募排排网的调查结果中,有高达81.35%的私募认为A股核心资产行情还将继续,理由是核心资产已经证明自己是好公司,其竞争力、盈利能力、现金流都处于行业领先。并且核心资产代表中国的基础实力,选择配置中国市场,肯定是配置中国最优质、最有代表性的资产。志开投资首席策略师刘威表示,取消合格境外机构投资者额度限制,长期利好A股,可以吸引更多的海外投资者参与国内资本市场。短期看有望增强核心资产的配置需求。中长期看,随着外资流入的增加,A股上市公司供给的扩大,配置范围必然会扩散开来,从过去几年外资配置偏好看,主要集中在一些低估值、高ROE的行业龙头股票。

“与时间赛跑、与病魔较量,邱海波就是一名身怀绝技的勇士!”国家卫健委医疗救治专家组一位“专家战友”对他如是评价。武汉市金银潭医院一位年轻医护人员说,“看到邱教授这样的大专家带头上了,大家心里也都不害怕了。”

“每天都查房,观察重症和危重患者的治疗反应。今天上午看了两个医院病区的60个病人,其中遇到一例气管插管脱出,紧急换了管。” 邱海波言语中“轻描淡写”,但稍有医学常识的人都知道,给新冠肺炎重症患者换呼吸插管,被传染的风险有多大。从踏上武汉的第一天起,他每天辗转金银潭医院、武汉市肺科医院、武汉大学中南医院等重症集中收治医院的病房里,类似的情况遇到远不止一次。

在5月6日,沪深两市合计发生175笔大宗交易,涉及55家上市公司,其中机构专用席位买入上亿元的合计4家,买入最多的是鹏鼎控股,机构买入4.63亿元,机构买入思源电气3.51亿元,机构买入贝瑞基因2.82亿元。在5月7日,沪深两市合计发生111笔大宗交易,涉及78家上市公司,其中机构专用席位买入3.71亿元的泰格医药。在5月8日,沪深两市发生125笔大宗交易,涉及58家公司,其中机构专用席位买入超亿元的就有5家。机构买入金科股份8.6亿元,机构买入健帆生物2.99亿,机构买入华兰生物2.53亿元,机构买入鹏鼎控股1.33亿,机构买入航发动力1.32亿元。

时间就是生命!对邱海波这样的“国字头”重症医学专家而言,与时间赛跑,与病魔较量,每一分每一秒都关系着更多生命的安危,关系着疫情防控的大局。也因此,原先约定的采访地点是50公里外的武汉市汉阳区,又被临时改成了江夏区。原因很简单,当时他恰巧在附近的重症医院巡查。

在东南大学附属中大医院副院长、江苏援黄石医疗支援队医疗救治组(专家)组长黄英姿眼中,导师邱海波是一位“有着高度责任感和使命感” 的学者,危难时刻敢于担当,敢谏真言。

邱海波,全国著名重症医学专家、东南大学附属中大医院副院长。1月20日他临危受命,奔赴湖北武汉,作为国家卫健委医疗救治专家组重要成员参与抗疫战斗,担负武汉新型冠状病毒肺炎重症患者的救治、指导等多项工作。至今,他已在武汉整整战斗了一个月。

A股将迎更多“活水”,核心资产行情继续?

身为我国第一位重症医学博士,邱海波教授带领的中大医院重症医学科已成为华东地区规模最大的综合性ICU,是江苏省乃至全国的重症患者救治中心。所谓重症医学,就是“鬼门关”前最后的“救命场”。在新冠肺炎疫情肆虐的湖北,尤其是重症、危重症患者集中的武汉,再一次成为邱海波的“主战场”。

2月初,武汉新冠肺炎新增患者快速增加。在社区走访中,专家组早早关注到了居家隔离的风险。“在汉口医院发热门诊,每天400—500名发烧患者。这些患者散落在家庭中非常危险。”专家组立即建议,改造武汉的宾馆、体育馆,作为收治轻症患者的场所。“要床等人,不能人等床!” 邱海波说,这就是建设方舱医院的最初构想。

天和投资投资总监吴小富指出,目前市场处于流动性宽松和重要会议召开在即,而引发极强政策刺激双重背景。但无论是外围疫情,还是贸易后续的各种变数,以及内部疫情导致经济低迷都无法避免,因而整体市场呈现一种指数宽幅震荡下的结构性机会。建议投资者规避大涨个股,逢低埋伏等待轮动更佳。

专家下沉、全国驰援、方舱医院——大局渐定之时,回过头再看,这3条极具战略意义的建议,为决战决胜打下坚实基础。

“最前线”上冲在先 ——

“最恐慌”时定人心——

大宗交易数据是洞悉市场主力资金动向的渠道之一,《每日经济新闻》记者了解到,约调研数据显示,节后短短三个交易日内,机构专用席位通过大宗交易累计买入33.03亿元,其中涉及411笔大宗交易,涉及上市公司191家。相比之下,机构专用席位通过大宗交易累计卖出成交额不到2亿元。数据显示,在5月6日至5月8日,累计成交额最大的15只个股中,有5只来自医药生物行业,电子行业与传媒行业各有2只,此外房地产、计算机、军工、电气设备等板块也有个股被机构接盘。其中机构席位买入超亿元的合计10家上市公司,其中科技行业4家,医药医疗板块4家。

5月A股是否还会延续4月的上涨趋势?根据私募排排网的调查结果,65.29%私募认为A股受益于流动性、盈利与风险偏好的持续边际改善,二季度仍然是做多A股的绝佳时间窗口。对于5月行情展望,乐观派认为3大因素驱动A股慢涨行情延续,外部因素的短暂冲击带来介入良机,预计5月是A股二季度上涨的下半场,也是二季度最好的投资窗口。中性派认为进入2020年5月,A股在5月虽然面临外部风险的扰动,但政策预期、基本面边际改善和流动性充裕推动下仍然有望保持韧性,会走出先抑后扬的态势。

“国家卫健委医疗救治专家组的一项重要职责,就是关于疫情的权威信息发布。”邱海波说,民心定才能人心齐,才能众志成城打胜仗。为此,邱海波一个月中已经多次坐在新闻发布会的发布台上,直面各种疑问,回应热点问题。

把论文写在ICU病床前,写在战“疫”最前线——这正是邱海波的学术精进之源。从2003年非典疫情到2005年四川省猪链球菌病疫情,从2008年汶川地震救治危重伤者到2009年甲型H1N1流感疫情,从2010年玉树地震、2011年温州动车事故、2013年H7N9禽流感疫情到2015年“812”天津特大火灾爆炸事故……再到突如其来的新冠肺炎防控阻击战,每一场重大突发公共卫生事件发生,身为党员的他,都是第一时间踏进“主战场”,冲到“最前线”,多次担任国家医疗队救治专家组组长,为抢救重症患者作出了重要贡献。

“我们建议尽快尽早隔离轻症病人”

截至2月18日24时,武汉全市已投入使用12座方舱医院,收治病人8563人。将会展中心、体育场馆等改造为“方舱医院”,集中收治新型冠状病毒感染的肺炎轻症患者。这一落实党中央“应收尽收”要求的重要举措,是国家专家组较早提出的建议之一。

“医生医生,就应该是临床医生”

科技股的上涨逻辑与消费和周期股又有所不同,星石投资表示,科技类别在五一节前后涨势凶猛,是因为前期压制市场情绪的因素近期均有所好转。国内方面,全国两会召开时间确定,政策进入密集落地期,市场风险偏好提升,弹性更高的科技成长股更受青睐。近期落地的产业政策正推进国产化提速,也是重要催化剂。星石投资认为,二季度预计是全年难得的投资窗口期,疫情对经济冲击最大的时候已经过去,更值得关注的是疫情后各行各业的结构性机会,未来科技、消费、周期都值得挖掘,紧密跟踪行业景气度,精选竞争格局好、具备较强护城河的优质公司。

不仅有大场合发声的担当,更有“一对一”解惑的耐心。很多重症转为普通型之后,患者出于恐惧心理不愿搬出ICU,占用了宝贵的抢救资源。怎么办?“没事了,你很快就能出院!”这时,邱海波说一句话就管用。